Mia Khalifa, seorang gadis Arab yang menakjubkan dengan payudara besar, menginginkan zakar hitam besar, mendapati dirinya dalam situasi yang memalukan dengan sahabat baik kekasihnya. Pertemuan mereka yang panas mengarah kepada threesome yang liar, mempamerkan nafsu yang tidak terpuaskan untuk saiz.