Η Mia Khalifa, μια εκπληκτική Άραβα με μεγάλο στήθος και λαχτάρα για μεγάλους μαύρους πούτσους, βρίσκεται σε συμβιβαστική κατάσταση με τον καλύτερο φίλο του φίλου της. Η καυτή τους συνάντηση οδηγεί σε ένα άγριο τρίο, επιδεικνύοντας την ακόρεστη όρεξη της για μέγεθος.