Julia Ann, một bà mẹ dâm đãng với vòng ngực bự, mát-xa một chàng trai trẻ, dẫn đến tình dục nóng bỏng. Danny Mountain tham gia, thêm vào hành động khó tính. Cô thiếu niên khám phá niềm vui qua đường hậu môn, lên đến đỉnh điểm trong một cuộc tình ba hoang dã.