Brzydcy ojcowie oddają się dreszczykowi wytropienia spacerowiczów, ich pożądanie napędza noc bez zobowiązań. Bez skrępowania oddają się cielesnym spotkaniom z młodymi, chętnymi syrenami, które obiecują upojną ucieczkę od rzeczywistości. Ta surowa, nieocenzurowana podróż eksploruje ciemniejszą stronę pragnienia.