Jax Slayher møder en vellystig mexicansk vixen, der længes efter en stor sort pik. Hendes forventning stiger, da han driller hende. Kameraet fanger hver eneste detalje og fordyber dig i det rå, lidenskabelige møde. Hendes støn giver genlyd, da han dominerer og kulminerer i et eksplosivt klimaks.