Seth Gamble, en mand med en forkærlighed for det forbudte, har sine øjne rettet mod sin steddatter, Lumi Ray. For at mætte hendes lyster henvender han sig til sin stedmor, en vellystig brunette med en stram, saftig røv. Deres lidenskabelige møde udfolder sig i eksplicitte detaljer, hvilket efterlader seerne forpustede.