En ung collegepige hengiver sig til sin yndlingsfantasi om telefonsex, uvidende om sin partners tilstedeværelse. Mens hun fingrer sig selv, overrasker han hende, hvilket fører til et varmt møde. Deres trekant med 2 piger udspiller sig, og kulminerer i intense orgasmer og et forbløffende blowjob. HD-video fanger hver eneste detalje.