إيميلي وناومي، الثنائي الأسود الكبير الذي يشتهي القضيب، يستضيفان حفلة مجنونة. تؤدي شهيتهما الجائعة للقضيب الأسود الكبير إلى ليلة من اللقاءات العاطفية، مما يجعلهما متلهفين ولكنهما يشبعان. تلتقط الكاميرا كل تفصيلة صريحة، مما يضمن عدم تفويت أي شخص لمغامراتهما غير المحررة.
