مز داني وماندي ماي، اثنتان من النساء ذوات المؤخرات الكبيرة في PHAT PAWGZ، يشتركان في الرغبة في الديك الأسود الكبير. يشتعل عالمهن الهاوي الذي يركز على المؤخرة عندما يضاعفان من حجمه على ديك أسود كبير. تتكشف العمل عالي الوضوح مع لعق الشرج والبلع العميق والجنس الشديد في مواقف مختلفة.