دانتي كول ، رجل ثنائي الجنس ، يزور صديقته ويلتقي بوالديها الزوجين. تدعوه الأم المثيرة والأمهات الناضجات ، وكلاهما نجمتان إباحيتان ، للثلاثي. يؤدي حب دانتي للثدي الكبير والقضيب إلى مغامرة شرجية ثلاثية مع الأم المكفوفة ماكنزي لي ، بينما تشاهد الأم المكففة ذلك.
