In een gruizig steegje stuit een dakloze man op een mysterieus gloeiend object. Onverwachts ondergaat hij een bizarre transformatie tot een verleidelijk meisje. Overweldigd door zijn hernieuwde allure wordt hij onweerstaanbaar aangetrokken tot de enige andere persoon in het zicht - zijn voormalige ik in vrouwelijke vorm. Hun taboe-verlangen ontsteekt een gepassioneerde ontmoeting in deze boeiende Hentai.