یک کشف داغ صبحگاهی در حالی رخ می دهد که دخترخوانده ای در کنار پدر ناتنی اش، هر دو برهنه، از خواب بیدار می شود. برخورد صمیمی آنها تشدید می شود و در دستان قوی او که خواسته های او را بررسی می کند، به اوج می رسد و الاغ کاملاً شکل او را با بار داغ تقدیر خود پر می کند.